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腦(nǎo)機(jī)接口(kou)，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大(da)腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的(de)技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)(liao)、康復(fù)等領(lǐng)域(yu)的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)(kai)展腦機接口關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術(shu)的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培(pei)育産(chǎn)學(xué)研醫(yi)深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从(cong)而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资(zi)。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😈💛👢。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥕🍓，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👙，进口铜约70万吨🌽👛，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👚，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾👿💯🍌，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍑💗🍎🩳，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💓🩳，三季度经济数据可能逐步显现💞🥿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥬🍌，而铜“博士”与全球经济息息相关😠👜🍅🍎🥿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩲👝💯💘，俄乌谈判形成拉锯战💛🍋🩳，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👿。国内方面😻，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段(duan)性调整是(shi)合理的。预计四季度(du)有估值切(qie)换的机会，同时，资金(jin)面可(ke)能有更多(duo)的(de)边际变化。