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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥭🥬，本土消费体量有限🥕👙💌，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🍏👛🌽，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍅👡🧡，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响🍏🍅👢🍇，短期市场将更加关注内需型企业🍉🍒。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍓，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍑🥬🥻👘。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停🩰，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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