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1🥔🤬🍌👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%😈🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👙🩱，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥥💓🩱，消费（食饮8%💘、医药6%）🥕，制造业（汽车5%、电子5%😡、电力设备4%）等🥝😡🍏💛，这些行业基本面受价格因素影响更大👠😡🍄，价格下行压缩毛利👠🩰，进而影响盈利表现🍌。相比之下👅👞，港股除金融外👞🧡🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍊🥔🍌，消费🧡🍍👗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝💞💯。历史上看🌽🤍🍎👿，由于A股行业结构更偏传统经济💯👢💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡🩰，典型如16Q4-19Q4💕🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏，全部港股从-3%升至12%😡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高😠。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为🥿🥥，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为🍈💘🍆💛，当前的指数具有更高的质量🍎🥥🍆、更低的杠杆率👢、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际👞。

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展望后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企，以及竞争(zheng)格局较好(hao)、势(shi)能向上的(de)区(qu)域(yu)领先酒(jiu)企。

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1、自2023年开启试点以来🥦🎒🍆，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大，监管部门分批批准相关机构开展试点🍄💓。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元。随着获批机构全力推进相关工作，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场🥿。（证券日报）

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