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在货币政策基调上🥿，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍒。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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盈(ying)利方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈(ying)利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善(shan)，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工(gong)業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(ling)域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改(gai)善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升(sheng)，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策(ce)**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸(xi)引力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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1、近日，中国证监会(hui)官网集(ji)中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚(fa)律师事务所，4份是处罚会计师事务所(suo)，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

2、总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等(deng)相(xiang)关(guan)部门就“国补”下一步计划回(hui)应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品(pin)以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家(jia)发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的(de)指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩(kuo)大消费领(ling)域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障(zhang)等六个(ge)方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方(fang)上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。