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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下😡🩲，我们预计终端需求或受一定影响🍌，2025年全球手机出货量稳中略增😻🩱，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥭🍍。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👠😡💟，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💌，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲💌🥝。

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2、路透社援引知情人士消息称🍏🍌，该航母原计划于本周晚些时候访问越南岘港市🥿🎒🥻，但原定于6月20日举行的正式招待会已经被取消了👿。消息人士称已经收到了美国驻越南大使馆的通知💯💛👛，出于“紧急行动需求”取消了此次招待会。