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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥥🍅🤍，大模型与AI Agent加速升级💔🍑。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎。此次大会聚焦大模型🍉🥑、AI云原生🩱🥭🥝👡👠、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍅🩱。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕🤍🥿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘。在模型性能提升上💛🥥🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💖；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈、数据处理🥾🥥🍊、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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供应端来看👜🍑，澳洲发运增加明显🩲🍍，而巴西发运高位回落💕👠，非主流国家发运小幅波动🍓，全球铁矿石发运量有所增加🩰🍍🥾🩰。澳洲发运量2169.9万吨👘💋💯👗，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨👄🥒👢，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨🧅💕🥻😻🍎，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨🥻👿🥒，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率💌💋、铁精粉产量微增🍊🤬，内矿库存有所增加🍓🥭👡。

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1、对于本轮伊以冲突🥥💔，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍒🍒🍈，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🥻🍎🤬👞，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍊🌽👙🍈，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👡。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折(zhe)射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长(zhang)38.03%，但归母净利润(run)却逆势下滑3.64%至19.77亿元(yuan)；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净(jing)利(li)润却暴跌(die)32.92%**。这种“增量不增利”的背离，在(zai)毛利率变化上找(zhao)到(dao)答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降(jiang)至(zhi)50.14%，净利率(lv)更是蒸发7.15个(ge)百分(fen)点。