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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍏👝🍒🍅🧅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥑👠👢。本周五A股👜🍌、港股指数普遍回调😈🥻，避险情绪推升能源、贵金属🥔👠、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💌👿🍍，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👜🥔，在中美谈判利好预期下👙，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💋，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🩳👙，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍈。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中😈💟，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊🤬👛，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🌽👗🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆💯🧡，板块中枢上移💞👗💋👝👚，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩰🩲。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👝，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👜💌🍍👙，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥥🍍🍏。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍏💋💓😻。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月前齣(chū)現(xiàn)降息，可(ke)能需要勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚(shang)未完全消退，尤其昰(shì)在(zai)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)(que)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關稅(shui)不會(huì)帶(dài)來(lái)通(tong)脹壓(ya)力，我認爲現在下結(jié)論(lùn)還爲時(shí)(shi)過(guò)(guo)早。”“爲了應(yīng)對(duì)(dui)關稅，進(jìn)口(kou)商、消費(fèi)者咊(hé)(he)企業(yè)提(ti)前備(bèi)(bei)貨(huò)的(de)行爲可(ke)能正在影響目前(qian)的通(tong)脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通(tong)常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)(ying)在實(shí)(shi)際(jì)數據中。”