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一、區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)(shi)休整(zheng)。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后(hou)，區(qu)域衝突可能隻昰(shì)(shi)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。判(pan)斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分(fen)析權(quán)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍍🩲👿💛，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👝😻。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥾，投资者对此抱有积极预期🥾，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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從(cóng)産(chǎn)(chan)品(pin)類(lèi)(lei)型看(kan)，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益(yi)産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)(zhe)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主動筦(guǎn)(guan)理(li)産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头(tou)仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势(shi)投资高举(ju)高打(da)仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市场。

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1、③投资者结构：港股外(wai)资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭(ping)借(jie)低估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便(bian)捷(jie)开放的制度(du)优势(shi)，率先受益。

2、3👜💋👿🍎、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🩲🥥🎒、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🥔，即A股涨🤬🥦、港股跌（21年）；下跌中的回落😡🍉😻，即A股👗💟、港股均跌👠🩳🍍，港股跌幅更深（23年🥿🥭、24年5-8月）。