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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔🍅🤬💯，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆🥬🍑💓，受价格下行的影响较小🍋👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝🥝💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘🍏🍎🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱，核心在于A股的行业特征🍇，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍅👘，消费（食饮8%🍊💟🩳、医药6%）👠💖🥦，制造业（汽车5%👄🧡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍎👛。相比之下🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔👡🍈🥔、通信12%）🥒😡🍊，且更偏向于互联网🍎🍅🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯👝💖、网易、美团等互联网巨头，消费🧡💘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏🍄，全部港股从-3%升至12%💋💋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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1、不(bu)过(guo)，与此前天价并购完全吞并对方公司(si)不同，此次Meta的148亿美元投(tou)资虽然成为了最(zui)大股东，但并没有让Scale AI变成自(zi)己子公司，甚至(zhi)没有要求后者的投票(piao)权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务(wu)决策的话语权(quan)。那么，扎克伯格到底图的是什么呢(ne)？

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🩲👞。