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近日💘🧅🥦🩳，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市🎒🍑🎒，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”💔🍅。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行(xing)超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推(tui)后。另外(wai)，中国(guo)全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所(suo)降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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2022-2024年，前五大客户收入占比分别为(wei)54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平。其(qi)中，最大(da)客(ke)户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依(yi)赖风险尚未(wei)完全消除，客户需求波(bo)动可能对(dui)公司业绩产生重大影响。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍊🩳🍌👛。6月10日起🥦👅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥕，但竞争格局出现了较大分歧💓🩲🥒🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍，其次是汽车电子电气系统🍅、轮胎轮毂🥝🩳🧡🧄🥑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👜💘，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅🌽🧡，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥾💯🍌🥬💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👠👠🥝🍏👄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🎒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝😠🍌，预计会逐步延续回暖态势🌽💛💔。

2、作(zuo)为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深(shen)300分(fen)别超额9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年10月底的(de)近3年低点算起，中证银行(xing)指数累(lei)计涨幅高达55%，同期(qi)上证指数和(he)沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。