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关税影响方面😻😡，大家电在成本端受关税影响更小🌽💞🍅，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🧅👗，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税😈🩳、囤货需求均或对现金流造成更大压力👡🍍🥾🩰。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🧡🩰🥾、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💔🥝👘💋，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外😡，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货👝、供应商议价、加强内部成本控制🥻🤬、优化宣传和促销🍊😈👅👘、涨价等方式应对压力。

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展望A股后(hou)市，待相关(guan)事(shi)件(jian)充分消化后(hou)，或不必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国(guo)内政(zheng)策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预(yu)计指数6月整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期国(guo)内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具(ju)韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和(he)人形机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第(di)二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称👞🍎👄，为进一步推进全球化战略🍍🍈，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。