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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🤍。

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下跌中的回落：美元走强😈，外资流出🧅🥦👘🍒🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜👜👛🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🍋💟💛，外资加速流出🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍇，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙🥑，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍆👛🍊，美元短期走强概率不大💔🍌🍆👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧄🍅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🎒，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍎🍎，其中，汽车💌、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🩰👅、建筑材料估值跌幅居前🥬👘。

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