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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：险资(zi)年(nian)内增持招(zhao)商银行H股至12%的行为，主(zhu)要反(fan)映了国内(nei)保险资金(jin)对银行股(gu)的长(zhang)期配置(zhi)需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前(qian)银行(xing)板块(kuai)平均股(gu)息率(lv)约6.5%，PE仅6.5倍，估值处(chu)于历史低位(wei)，吸引险资、社保等长期资(zi)金流入。政策方面(mian)，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持(chi)，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此(ci)外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👢💞👅，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍍。尽管还未公开细节🍍🥬🥒💔，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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就在6月11日🧅👝💕，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后🍄💔💛🥝🥥，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🧄🍈🍎，占上市公司总股本的56.07%👄🩱👜，超过上市公司已发行股份的30%🥻，从而触发全面要约收购义务🩰🍒🥿。

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1、宏观经济：根据彭博一致预期💗🍋👚🍎，2025年二季度越南💓😡🍆😠、菲律宾💘🍎💋、印尼👠、马来、新加坡💕👡🥑、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥒。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💓👠，预计推动以越南、马来西亚、泰国🥿🥬👗😠、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

2、新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散(san)板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌(pai)杂(za)货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方(fang)美食、中式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广(guang)大的国内(nei)市场(chang)，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性(xing)在(zai)新世(shi)纪以(yi)来逐步走强，服(fu)务机器人、宠(chong)物食品(pin)、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全(quan)球贸易(yi)链中可平替程度较(jiao)小，内需可进(jin)、外需可守。