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相比2014年底和2019年初👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈💯🥕，红利也开始滞涨🥒👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒💯👛🥿🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、然而2023年下(xia)半年(nian)至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月(yue)27日证监会(hui)提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅有100家(jia)企业上(shang)市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。