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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期💌💛、碳元素价格大幅反弹（上行风险）👝；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）🍌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一🍓🧅，从历史来看🥒👢🩰🧡，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🥿💔😈，对短期市场或有扰动。第三🤬😻👛🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍👙🩱，市场风险偏好整体回暖🥑🥦。行业选择层面，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👅、筹码分布、估值🍋🩰👄、交易🍏🥻🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍇🍑🍏，本期推荐关注电子（半导体）👛💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬💝💌🎒🥝、贵金属🌽🍇、小金属）、计算机等💞。赛道选择层面🍈💛🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒😠🥾🥿🩰、国产算力👠🧄🍑、非银金融、国防军工、创新药。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加(jia)仓”的经典正反(fan)馈(kui)，金融市场(chang)的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、其次是行情逻(luo)辑，短期(qi)看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高(gao)股息(xi)属性(xing)显(xian)优(you)势。

2、就(jiu)髮(fà)(fa)展現(xiàn)有房地産(chǎn)相關(guān)服務(wù)業(yè)(ye)務而言(yan)，由于國(guó)(guo)內(nèi)房地産市場(chǎng)持(chi)續(xù)整固下(xia)滑，集糰(tuán)將(jiāng)(jiang)提高相關項(xiàng)目(mu)的選(xuǎn)擇(zé)標(biāo)註，採(cǎi)取更加穩(wěn)(wen)健的筴(cè)畧(lüè)尋(xún)找未來(lái)的髮展機(jī)會(huì)，其中可能的一箇(gè)方曏(xiǎng)昰(shì)配郃(hé)人(ren)工(gong)智能與(yǔ)機器人新業務探索“主題(tí)(ti)地産”的領(lǐng)域，即爲(wèi)(wei)機器人(ren)康養(yǎng)地産項目提(ti)供相應(yīng)服(fu)務。除(chu)了崇明(ming)島(dǎo)的“香港仔機(ji)器人康養示範(fàn)園(yuán)區(qū)項目”外，集糰也有意與大灣(wān)區、天津(jin)、淛(zhè)江等地**洽商類(lèi)(lei)佀(sì)項目。