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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩰🍆，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🩱🧅🍑😠，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍋🧄💝，美联储加息预期冲击港股下跌🍉🥥💘🤍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🍌🍄💔，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💞🧄🧡。

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截至2025年5月(yue)30日，港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日均(jun)成交額(é)6.39億(yì)元，支(zhi)持日內T+0交易，不受QDII額度限製，流動(dòng)性佳！

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6月3日🍆👝😻，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👘🍑👛，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🍆🥕🧄🥑🥕，某券商举办的医药策略会💕💋🍈，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👘🧄💌🍎💖。

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“显然🍓🍏😻，这是在玩火😈，我认为事情很可能出岔子👙，” 阿诺德说👝👅🥿🥿，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角👘。因此🥿👿💝🧡💝，本周阿尔伯塔的焦点🩰🍈，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上💯🥭💗。”

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1、本轮伊以冲(chong)突引发全(quan)球能源市场巨震，当地时(shi)间6月13日纽约WTI原(yuan)油（西得克萨斯(si)中(zhong)质原油）一度暴涨超14%。到(dao)收盘时，原油价格收涨超7.5%，报价73.18美(mei)元/桶，创下2022年3月以来最(zui)大单(dan)日(ri)涨幅。而美国(guo)原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。