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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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