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噹(dāng)前(qian)國(guó)(guo)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)(shu)仍位于(yu)85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)(dui)較小。

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资本市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国(guo)九条(tiao)。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出(chu)创业板(ban)、2019年推出科创板。

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1、何濤(tāo)(tao)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像在噁(ě)意破(po)壞(huài)(huai)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能(neng)力不行，筦(guǎn)人不行，但(dan)彆(biè)説我(wo)搞(gao)破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)(tai)就昰(shì)公司成了妳也成了，公司(si)掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的(de)事？

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。