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报告显(xian)示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付(fu)款(kuan)已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已(yi)达2024年全年水(shui)平。这一现象被业内称(cheng)为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反(fan)映出(chu)中国创(chuang)新药(yao)在全球价值链(lian)中地(di)位的根本性提(ti)升。

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得益于中亚班列强大的“带货”能力🌽👞，产自中亚的棉纱🍏、锑精矿、麦麸颗粒🧅🥾🍍、大麦等进入湖北市场。同时🩳🍋，新能源汽车、光伏组件💝🧅、电子产品🥑、生活用品等“湖北造”正加速走向中亚国家。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元💕👡🥻🥔，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点👅；环比增长0.93%。按经营单位所在地分👙，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%😠💓🍍；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分👿，商品零售额36748亿元😡🧡，增长6.5%；餐饮收入4578亿元🍆👿👡，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🎒🥝💛👗、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效👘💛，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%👛💝💝🩲🍒、25.6%👠🍎。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🍄，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元💋💞，增长6.3%🍅，占社会消费品零售总额的比重为24.5%🥿。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🎒👗🩳。

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从轮动面积来看🥻😡👚，第二轮行情的轮动面积更大🍒🍅👗💓。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🎒，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💌🥻、军工🥔😠👢、新消费、创新药等方向轮动👅🍈💖，超额收益行业比例超 60%💯🍑，轮动范围显著拓宽🎒。

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1、展望A股后市，待相(xiang)关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政(zheng)策仍积极发力，预(yu)计后续政(zheng)策仍将持(chi)续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指(zhi)数(shu)6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油(you)氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)(chong)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧(zhuang)箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符(fu)郃(hé)基本麵(miàn)(mian)趨(qū)(qu)勢(shì)投(tou)資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二(er)堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)(wei)正的情(qing)況(kuàng)下(xia)，估(gu)值(zhi)能維(wéi)持(chi)高擧(jǔ)高(gao)打，股價(jià)上行趨勢未(wei)結(jié)(jie)束(shu)。短期(qi)高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情(qing)，目前新消費行情已(yi)擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整波段。