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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下🥻💋😻😻，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）👢💕，我们判断浆价或处于低位震荡🍒🥑。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有放缓(huan)，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👠🍏🥥🩱。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品💛🥻🩰、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👘。本身是符合基本面趋势投资的方向💘🥿，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍑💟👜🥦，估值能维持高举高打🥕，股价上行趋势未结束🧡。短期高位波动加剧💖👠👡🤍，但还不是中级别风险🍒🥦🥭🥔👠。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🌽👙，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💖👢，指向休整波段。

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1、去年起🩲👄🍋，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💗🥿，他们主要看减肥管线🥕，GLP-1比肿瘤药靶点🍉🌽、OS（总生存期）👛👡🥻、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👙🤍🍉💌，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”👘。相对来说🥬🥾，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🩰、临床数据做横向对比💓。

2、油气方(fang)面，与油价(jia)高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿(yi)元天量成(cheng)交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头(tou)的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。