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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍌👚👜，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😠，企业盈利复苏节奏趋缓🥭🥕😡🍅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🧄🥒💟；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍄🍏，市场预期偏弱💔😻🥦💘🥾，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👠🍌，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍇🥝。因此🍌🥾，当前市场处于存量博弈的状态🥒🥾，表现相对无序。而从短期来看💋🩲，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在高健看来🍅💞🥕🍇，尽管伊以冲突仍在持续，但国际社会也在积极采取措施为局势降温🤬🥝。德国外交部长表示，德国、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈，以缓和中东局势；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突🍆💌🩲🥕。短期原油市场会集中关注中东冲突进展🥾，对宏观和基本面的关注度降低。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐👘🌽👅，正在试探前期高点的阻力🥝。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🧡👝🧡👜👜，周中A股盘中波动显著。6月10日😻👗🩱🥦🥿，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍊💓🥦，更多聚焦其他经贸合作领域💋🩳🥥👜🍑。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🌽🎒，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💔，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、在对于市场风险的判(pan)断中，56%的(de)受访(fang)者(zhe)认(ren)为下周(zhou)A股市场为中等风险；15%的(de)受访者认为下周A股(gu)为低风险；而认为(wei)下周A股市场(chang)为高风险的受访者占比大(da)幅提升，最新为23%，较(jiao)上周提升13个百分(fen)点。