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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期(qi)向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展(zhan)的未来形态(tai)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜(jing)有(you)望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。