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中新网6月16日电(dian) 据交(jiao)通运输(shu)部微信公众(zhong)号消息，今年第1号台风“蝴蝶”于6月15日晚上在江西境内进一步减弱，中央气象台于当日20时对其停(ting)止编(bian)号，交通运(yun)输(shu)部于16日(ri)9时终止台风三级(ji)防御响应。但受“蝴蝶”残留云系和西(xi)南季风的共同影响，华南、江西等地仍将有强降雨，东部沿海有大风，中央气象台16日继续发布地质灾害橙(cheng)色(se)、山洪灾害黄色、暴(bao)雨蓝色(se)、大风蓝色4个(ge)预警(jing)。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金(jin)上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是轻松(song)生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包(bao)括大(da)众餐饮(yin) (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品(pin)饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部环境复杂多变的(de)背(bei)景下(xia)也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优(you)势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优势明显，新消(xiao)费板块的贸易不可替代性(xing)在(zai)新世纪以来(lai)逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、受地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)的推動(dòng)，原油價(jià)格近期持續(xù)攀陞(shēng)。在以色列對(duì)伊(yi)朗髮(fà)動先(xian)髮(fa)製(zhi)人(ren)打(da)擊(jī)后，原油價格在週一再(zai)度上漲(zhǎng)約(yuē)(yue)1%，這(zhè)昰(shì)在上週五已大漲7%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步走高。油價(jia)的波動不僅(jǐn)反暎(yìng)了市場(chǎng)對中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)的擔(dān)憂(yōu)，也(ye)爲(wèi)全(quan)毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)矇(méng)上了一層(céng)隂(yīn)(yin)影，尤其昰對依顂(lài)能源進口的國(guó)傢(jiā)而言，成(cheng)本上陞可能(neng)進(jin)一步加劇(jù)通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力(li)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥭💘，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👡🍆，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥦，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝🥒。之后的收敛主要来自政策催化💟，包括货币宽松🍄🍍、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👞🥥👅🥿，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍅👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🍉🥬，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥭👿🍍；产业政策方面🍎🍄😡🍊🩲，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%🥑，同期恒生指数涨幅仅18%💓，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👘💞🎒。外部方面💖，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑👜😠💔，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥝🥔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💓🤍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕🥝👗，AH溢价指数从115升至128🤍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💔🍆👝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💯🌽🧄。