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马宗明认(ren)为，小家电上(shang)市公司为(wei)抢占市场，将大量(liang)资源投向营销端，导致研发投入不足(zu)、盈利空间被严重(zhong)压缩。同时，高库(ku)存(cun)与(yu)应(ying)收账(zhang)款压(ya)力使得公司更注重短期资金周(zhou)转和销量增长，无暇(xia)顾及ESG长期(qi)投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司(si)未来发(fa)展具有战略价值(zhi)，可从市场拓展、竞争力塑造、风险防控方面，全方位推动行(xing)业高质量(liang)发展。

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而新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度(du)在5月底時(shí)觸(chù)及本輪(lún)最高(gao)，佔(zhàn)市場(chǎng)成交(jiao)量超過(guò)7.2%、處(chù)于接近75%分位水平，成交擁擠度上已經(jīng)高于(yu)近幾(jǐ)年數(shù)次高點(diǎn)（6.2%左右），僅(jǐn)低于2022年底7.9%的水平，分位水(shui)平上(shang)也明顯(xiǎn)高(gao)于近幾年(nian)的數次高點（50%左右），畧(lüè)低于2022年底82%的分位水平(ping)。截至6月13日，新消費闆塊交易擁擠度(du)5.1%、處于43%分位，與(yǔ)數(shu)次高點相比仍昰(shì)不低的水平。

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1、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而(er)进行的交易，回(hui)头(tou)来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重(zhong)要的是高油价将(jiang)阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐(zhu)非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案(an)的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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