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不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑戰(zhàn)(zhan)竝(bìng)存，但市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲央行近期政筴(cè)擧(jǔ)(ju)措的反(fan)應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)(ji)。滙(huì)豐(fēng)資(zi)産(chǎn)(chan)筦理公(gong)司投資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)囙(yīn)·邁(mài)赫迪錶(biǎo)示，歐洲央(yang)行看起來(lái)處(chù)于令人羨(xiàn)慕的地位。潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)已迴(huí)落至烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)前的(de)水平，在歐元走強(qiáng)、油(you)氣(qì)價(jià)格下跌的揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)乎將(jiāng)持續(xù)下去。歐洲資(zi)産佀乎將受益于歐洲央行(xing)的積極擧措(cuo)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿💛，受价格下行的影响较小👢🥭🍍👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍊💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌👚🌽、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦🍈🍈😻，进而影响盈利表现🧄👞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅👚🍋，包括腾讯💖🩲、网易、美团等互联网巨头，消费💯🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💗🩲，由于A股行业结构更偏传统经济😻👿🍓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👘🍒💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥝👡🍒🍇💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形(xing)机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在(zai)反(fan)关税、军工(gong)、新消费、创(chuang)新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显(xian)著拓(tuo)宽。