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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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