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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💛🍆🧅，尤其港股表现更为强势🩰🍈🍄💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💟，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💞💝、化工🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻👚💗🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🧅👙👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒😡👅🍋，是21年A🥥🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍊🍊，有望相对港股走强🌽💋😈，但短期概率不大。此外👡👿，关注美联储降息预期🤍🩰🥕🧄🩳，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果(guo)来看，银行股(gu)相较TMT更优的表(biao)现主要由两方面因素驱(qu)动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间(jian)维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维(wei)持较高增长(zhang)的情(qing)况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于(yu)估值水平。

2、6月18日至19日😡🍅，陆家嘴论坛即将举行👄🍏，期间将发布若干重大金融政策👙👗🍑，关注下一步增量政策的落地节奏👘。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💯👅🍓💗，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。