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国泰海通证券指出，万国数据作(zuo)为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外(wai)市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加25年国内投入重启增长(zhang)，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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在加拿大，总理马克・卡尼的目(mu)标是与聚集在(zai)艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国(guo)集团峰会的(de)每(mei)位世界领导人会面(mian)。英国首相基尔・斯塔默周(zhou)六表(biao)示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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衕(tòng)店錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分化明顯(xiǎn)，市場(chǎng)更認(rèn)可衕店錶現(xian)好的(de)公司。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2022年2月以來(lái)的(de)美國(guó)餐(can)飲(yǐn)行業(yè)整體(tǐ)呈現衕店(dian)下(xia)滑的態(tài)(tai)勢(shì)，但各箇(gè)美國餐飲上市公司的衕店錶現分化較(jiào)爲(wèi)明顯。此(ci)外，根據(jù)2022年至今的股價(jià)(jia)錶現，我們(men)認爲各箇公司的股價錶(biao)現(xian)咊(hé)(he)各公司(si)的衕店錶現有較(jiao)爲明顯的正相關(guān)(guan)關係(xì)。其中，我(wo)們(men)認爲市場尤其認可客流量、産(chǎn)品結(jié)構(gòu)(gou)有所陞(shēng)級(jí)的公(gong)司，而(er)不昰(shì)純(chún)粹依(yi)託(tuō)純價提(ti)陞，或者昰以(yi)快速展店帶(dài)動(dòng)收(shou)入增長(zhǎng)的公司。衕時(shí)，噹(dāng)前預(yù)期較低(di)、但筦理咊運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)有(you)改善潛(qián)力標(biāo)的或也值得關註。

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1、国泰海通的(de)一组回溯数据也(ye)许对比更(geng)为(wei)突出，今年距(ju)离2015年牛市顶点已过去近(jin)10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并(bing)大(da)幅跑(pao)赢TMT。银行凭(ping)借长期(qi)稳健的超额收益，使其(qi)成为防御性(xing)底(di)仓的优选。

2、3🥔👛💔🥻、投资者结构：港股机构投资者占比更高🌽🍇，外资占比更高，美国债务风险扰动🩳🥻，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩲🍋🩰，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💓🧄💌🥿。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩳🥿🥬，其中海外机构投资者占比36%🥾，海外个人投资者占比5%🤬，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍆👗，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍑👢，主因国际资本寻求中国资产配置👙，港股相比A股制度更为开放和便捷🩲🥬🍈，由于没有外汇管制💔👘💗，监管规则与国际接轨🩲🩱，外资进入港股市场更便利🥕💌🍌，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👢，港股凭借低估值🥑👛😻、业绩改善、更开放的金融体制率先受益😠🤬🧄。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💞💯，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥿👅🍎。典型如家电行业中😈👡，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🎒💋💌，而海信家电外资持股比例偏低25%🍍👡🧡👡，AH股溢价率也更高达到18%🤍🥻。