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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上(shang)下半场的(de)切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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