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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋(fu)能(neng)云服务收入(ru)及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释(shi)放。并且(qie)我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入(ru)有望延续较高增速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期(qi)。关(guan)税方面，在当前关税政(zheng)策下，由(you)于海外通信板(ban)块厂商(shang)大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概(gai)率(lv)能够绕(rao)过关(guan)税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够(gou)将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信(xin)板块利润(run)率(lv)影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动(dong)，才能(neng)结束以色列(lie)的(de)军事行动(dong)。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美(mei)方提议的做法，最终能促使美国加入以(yi)色列的军事行动，“我(wo)们(men)希望最终真(zhen)的会这样(yang)发展”。