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一💗🍄、区域冲突再升级👜，触发全球风险偏好下行🥑，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍌🤍，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍎🎒🩳🥕，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👄。判断中短期市场🤍🥿💌🥬，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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华西证券进一步指出🍇💗，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥝🌽💖，A股短期跟随震荡调整💋🥥。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍊👘，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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从产品类型看，年内已清盘产品中😡🎒💝🤬，权益产品占比七成🍓🥔👗。这其中😠💋，无论是被动指数类产品💞💯，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”👗💯💘。

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三、新消费(珠宝钻石🍍、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🧅🍄👘。短期高位波动加剧🩳🩳🥿🥾，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍋😡🥾🥥🍌。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍉🩲😈，港股是潜在牛市中的领涨市场🥕😈。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱💞👅👿🍄，外资寻求中国资产配置🥕💯，港股凭借低估值👞、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🥒💛。

2、3👙👚💟🍓💞、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👗👙💘💛、19年）👛👜；分化中的收敛🥕🥥🧅👡，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🩲🥕👚🍏，即A股💗😡🍈、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💞。