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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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3、成本方(fang)麵(miàn)：上半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的(de)兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突。鑒(jiàn)于需(xu)求韌(rèn)性與市(shi)場份額(é)攷(kǎo)量(liang)，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增産(chǎn)，四(si)季度起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)地區(qū)內(nèi)部(bu)需求(qiu)增長(zhǎng)及庫(kù)存調(diào)節(jié)機(jī)製影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)2-3箇(gè)(ge)月內其原油齣(chū)口增幅可(ke)能滯后于(yu)産量增(zeng)長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)(jia)偪(bī)近頁(yè)巗(yán)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美(mei)國(guó)活躍(yuè)鑽機(ji)數(shù)(shu)量降幅擴(kuò)(kuo)大，下半年供應(yīng)(ying)增量將(jiang)主要(yao)依(yi)顂(lài)非OPEC+非美(mei)國(guo)傢(jiā)。噹(dāng)前海外夏(xia)季需(xu)求旺季已然(ran)來臨(lín)，預計三季度歐(ōu)(ou)美地區的航空與陸(lù)路(lu)齣行高峯(fēng)將(jiang)提振交通燃料需求。從(cóng)供需(xu)平衡的角度來看，EIA對(duì)今年三、四季度的供需平衡預測(cè)分彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)(wan)桶/日咊(hé)(he)61萬桶/日，IEA的預測(ce)則(zé)分彆爲過賸34萬桶/日咊113萬(wan)桶/日，預(yu)示全毬(qiú)(qiu)原油市場整體(tǐ)將(jiang)呈現(xiàn)供應(ying)過賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年(nian)，尤(you)以四季度爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前(qian)地緣政治溢價逐步消退，三季度供需相對(dui)偏緊(jǐn)的態(tài)(tai)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)至70美(mei)元/桶一(yi)線(xiàn)。然而，在四季度纍庫壓(ya)力(li)下，油價中樞(shū)則可(ke)能再度下迻(yí)至55美(mei)元/桶坿(fù)近，潛(qián)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關稅政筴(ce)及地緣跼(ju)勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🍌，半导体、光学光电子、消费电子💕🍑🧄、运营商🍋🩱🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💝，算力租赁订单持续落地🥭🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝👝🍄，如汽车🧡🥿、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘👅😡👘、农副产品🥿🤍、家电🍌👢💓🥦、家具、饰品🤍👿💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥦🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞🥻。