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去年起，就有TMT行业(ye)的基金(jin)经理去一家创新药企(qi)调研。药企相关人士(shi)告诉《每日经济(ji)新闻》记者，他们(men)主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点(dian)、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但(dan)看的视角还是偏消费医(yi)疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和(he)基金经理会保守(shou)得多，基本会围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)(ji)續(xù)持有部(bu)分(fen)高(gao)分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)(shi)郃(hé)(he)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💛👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻🍊，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎💔💞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩲，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👠🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💖，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍉🍍🥦，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👢，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👗🥻👙，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、調(diào)樣(yàng)后(hou)，滬(hù)市指數(shù)(shu)樣本質量(liang)進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好(hao)地髮(fà)揮(huī)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)(ling)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指(zhi)數2024年營(yíng)收增速(su)分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)(jing)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉(zhuan)型陞級(jí)不斷(duàn)加速(su)的趨(qū)勢(shì)。