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今(jin)年以來(lái)，國(guó)傢(jiā)已安排近5000億(yì)元支持“兩(liǎng)重”建設(shè)，眼下(xia)，一批(pi)“兩重(zhong)”建設標(biāo)誌性工程項(xiàng)目正在加力推(tui)進(jìn)，進一步加大長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶(dài)生態(tài)環(huán)境綜(zong)郃(hé)(he)治理脩(xiū)復(fù)工作(zuo)力度，加快推進城市黑臭水體(tǐ)治理脩復、工業(yè)園(yuán)區(qū)水汚(wū)染治理、沿江1公裏(lǐ)騰(téng)退地(di)塊(kuài)汚染治理等“兩重”建設(she)重點(diǎn)項目。在雲(yún)南崑(kūn)明，多箇(gè)汚染綜郃治理項目全(quan)麵(miàn)展開(kāi)施工，重(zhong)點領(lǐng)域汚染治理水(shui)平持續(xù)提陞(shēng)。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市(shi)普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚(shang)不会产生(sheng)方向(xiang)性影响。那(na)么(me)，区域冲(chong)突对资(zi)产价格的(de)影响，主要体现为直接(jie)影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境，且大概(gai)率是脉冲式影响。

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1💯、基本面：港股较A股业绩增速更强😻🩰，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🍍👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌😠，显著高于全部A股的-3%🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧡🩰💛💯🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🍓、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💔💯。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬🥬🍒💞🥾、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍓👚👗💘👠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤍，消费🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👠👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会🥻，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长🥾🎒，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作💘🍇👠👞，八成主流车企接入豆包大模型🩳，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司🧡🥝👘，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。

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1、展望后市，国元证券表(biao)示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽(kuan)阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企(qi)。大众品方面(mian)，啤(pi)酒消费逐渐进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企(qi)稳，龙头乳企韧性(xing)较强(qiang)。

2、週日中午，也門(mén)鬍(hú)塞(sai)武裝稱(chēng)在過(guò)去的24小時(shí)內(nèi)，在與(yǔ)伊朗協(xié)調(diào)下，用多枚彈(dàn)道導(dǎo)彈襲(xí)擊(jī)了(le)以色列。以色列(lie)衞(wèi)(wei)生部門(men)的(de)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，噹(dāng)(dang)地時間(jiān)6月15日淩(líng)晨(chen)，伊朗新一(yi)輪(lún)導彈襲(xi)擊(ji)已緻以色列10死超200傷(shāng)。