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放眼全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)(chang)，食品(pin)行(xing)業(yè)(ye)無(wú)(wu)疑昰(shì)能夠(gòu)穿(chuan)越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)(guo)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料(liao)、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年(nian)年(nian)报出具问询函，涉及公司高功率电源(yuan)业务(wu)规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的(de)依据是否充分(fen)等九大问题。15日晚间，公司(si)就相(xiang)关(guan)问题向(xiang)深(shen)交所作出了书面说明回复。

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大摩发布研报称，预料中金公司股价未来30天上升，发生机率料约60%至70%💕💯🍊🥒👘。大摩认为👠🥝🥦🩳💋，在今年余下时间，市场将逐渐计入中金在香港交易活动和成交量上升所带来的盈利收益👜🎒，并预期即将举行的陆家嘴论坛将公布更多国内市场改革措施💯👿💯，应有助于支持龙头A股经纪商。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🥾🤍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👙👢，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥾💘，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧄🧅。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👜🍆👠，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👞🤍🍉💯，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🤬🍊🍓、驱逐非法移民带来的冲突🩲👗，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍈，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔💔。