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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥬🍅👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👛🥔。之所以这样🥾🥥🍏👄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👛💘💗😻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍌😡；25年剩余时间可能外需回落💛🧅💗，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤍😻，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周美债和美(mei)元受通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响大幅波动，本周(zhou)早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美债(zhai)收益率(lv)下行。周(zhou)五中东冲(chong)突导致油价大幅上涨7.6%，带(dai)动不(bu)同期(qi)限美债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债(zhai)收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议。

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然而💌💖，市场参与者已习惯了波动👅👘🍋，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🍒🥒，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍉👚，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩👛🩱。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🥔🍌🍌。

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1、1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🍄🍌，而美国为33%🥒，新兴市场（除中国外）为30%。

2、2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元(yuan)，投資方包括北京芯動(dòng)(dong)能投資基(ji)金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保(bao)稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃伙企業(yè)（有限郃(he)伙）等。其中，北(bei)京芯動能的最大有限郃伙人爲(wèi)京(jing)東(dōng)(dong)方(fang)及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業投資基金。