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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👅🌽，供需增速差为4.06%💝💛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥭💓。上半年受关税扰动影响😠👡🤬🌽，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💓。在08合约进入交割逻辑前🍉🥦🩳🩳，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🧡💞🎒。然而🍅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍊💓，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥑。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍎💓🩰🍈🥥。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥝🍏👚🩱，从相对确定性角度🧡🤍🍓🤬💟，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩳🍎🍅🩰。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👚，相较于8-10正套策略💗🥻，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👝🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥬👞🥻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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机构分析认为，新(xin)股板块结构性(xing)轮(lun)动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的(de)持续活(huo)跃，资(zi)金交投(tou)意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议(yi)灵活择机应(ying)对。

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短期内🥭🍊，股票投资者愈发看涨👢💗💛，看跌期权的溢价不断缩水💌🥝🍋。但长期来看，偏度几乎没有变化👅，这表明乐观情绪难以持久。同样🍒💯🍎，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😠👿👢👗，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥬🥿😻🥦🍑。

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1、我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发(fa)产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基(ji)差月均值同比上涨40%。其中，基差在(zai)6月(yue)18日创下(xia)年(nian)内(nei)峰值。