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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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