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德固特相关负责人表示🥑，本次交易事项尚处于筹划阶段🩳🥔🧄，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💓、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👞💘。目前，公司已与交易对方签署意向性协议💘，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🩳。本次交易目前尚存在不确定性💯🩲💛，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月重要股东增持255亿元😻，减持437亿元，净减持182亿元🍈👙🥦，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥥，不同板块解禁规模来看🍍🧅，主板592亿元、创业板890亿元👠👚👞、科创板1070亿元💖🌽👝🍎、北证15亿元🥻😻。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥔💯🤍，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💗👙。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧄🍄🍓；出口方面🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍉、5月分别增长20.2%、33.4%🥕🥭。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💋🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥭🥔🥒🎒。

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需求承(cheng)压体现(xian)在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持(chi)续拖累需求，关税扰动下宏观层面的(de)风险可能使得(de)需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成(cheng)品(pin)油市场(chang)对炼(lian)厂开工率(lv)提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放(fang)大，季节性旺季过后原油(you)及成品油(you)库存都可能面(mian)临较大压力(li)。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🌽🍅💝😈、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🍑💯💋，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍓，需战略性保持多头思维🤬🧅🥔🌽。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🌽👞，恰是中期择机逢低布局的机会🍎👘。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期(qi)，加工(gong)PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)(ji)6月PMI降幅空間(jiān)(jian)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相(xiang)對(duì)韌(rèn)(ren)性。鋁(lv)棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調(diao)1000元/噸。