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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😈👙🥭，企业盈利复苏节奏趋缓💝👘；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👝👛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👛；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💖🍏。而从短期来看🍏，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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对(dui)于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围(wei)攻”新能源的时候就是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源的门槛要高得多。但(dan)两种产业的(de)升级路径(jing)是相通的，都是中高(gao)端制造业从学习模仿到输出(chu)超越。创新(xin)药在早期以(yi)license in模式把海外产品引入国(guo)内，经(jing)过(guo)七八年研发实力总体提(ti)升，这几年开始license out。所(suo)以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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今(jin)年以来港(gang)股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估(gu)值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机(ji)构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势(shi)，较A股率先(xian)受益。4、交易热(re)度：更多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年以来(lai)南向资金日均净流(liu)入61亿(yi)元(yuan)，去年全年(nian)日均净(jing)流入仅30亿元。

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