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汇率表现：随长(zhang)端美债(zhai)价值重估和美联储2025年下半年降息(xi)预期(qi)有望(wang)走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值(zhi)态势。本地货币(bi)兑美(mei)元汇率(lv)在(zai)近年(nian)下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲(fei)律宾比索（+3.7%）、马来林(lin)吉(ji)特（+3.5%）、泰铢(zhu)（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾(dun)（-2.5%）。

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1、“该法案无疑会增(zeng)加赤字，不会对经济增长有太(tai)大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计(ji)不会显著推(tui)动经济从(cong)当前水平大幅增长。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍍🍌，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥝💖。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓🍅👄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🤍，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👝💘🩲💌🍓，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👢，3、5月两次降息；地产方面🥿🥭👛🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜🍇👅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔🥑🥬💘；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💞💌，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😻👢🥬。2/15💋，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍅🥬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝👗💟👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥕，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍌。