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Brown Brothers Harriman市场策略全球(qiu)主管Win Thin表示，美元的(de)避(bi)险(xian)地位正面临严峻考验。如果美联储在本周的(de)政策会议中如(ru)预期般采取鸽派立场，美元可能会因(yin)美国经济基本面的疲软而重新走弱。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双(shuang)重压力，使得美元的未来走势充满了不确定(ding)性。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👜💯，关注后续降准降息节奏及幅度🎒🍍。由于A股较港股散户投资者占比更高💟😻🩱🥭，因此对流动性和资金变化更为敏感👠💓😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💘🥦，分别为14-15年和19年🩱🥦。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍍🍍，14年回调盘整🍒👙👝💋🧄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👠，包括货币宽松💋、地产放松🥥👞🍄、 “互联网+”产业政策催化🩰👜🥒。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍉👢👗、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥕🥬🧅👚🧄，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘😡🩲🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍓🥑，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👙。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩰。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💔🍒🥬🩰，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬，带动A股迎来春季躁动行情🧅👜。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍉🥥👡💞。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💟👡，即降准降息的节奏和力度👚🥑💌🧅。

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6月(yue)18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布若干重大金融政策(ce)，关注下一步增(zeng)量(liang)政策(ce)的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行(xing)情，重点把握结构(gou)性机会(hui)。长期来看，外部(bu)不(bu)确定性加大仍(reng)将是(shi)基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策(ce)持续发(fa)力下，国内经济有(you)望展现较强(qiang)韧性。

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2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收(shou)到(dao)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立(li)案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)(chu)罸(fá)灋》等灋律灋槼，證(zheng)監會決(jué)定對(duì)公司(si)立案。上海久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師提(ti)示(shi)，這(zhè)次海越能源又一次被證監會立案調(diào)査(zhā)，如菓(guǒ)投資者囙此受損(sǔn)，註意關(guān)註索賠(péi)問(wèn)題(tí)。（許峯律師專欄(lán)）

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