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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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因子行业内表现🍑🥝，本周🍏🍋👡🍎，基本面因子在各行业表现分化👄🥥，净资产增长率因子🍒🍅💔🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕🥕🥻🍋。估值类因子中👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍌🤍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、近年来，监管部门加大对退市公司的追(zhui)责力度，决不允(yun)许“一(yi)退了之”。去年超过20家退市公司(si)受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家(jia)退市公司(si)已(yi)收到证监会行政处罚或行政处(chu)罚(fa)事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。