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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险(xian)？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如(ru)财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的(de)变化。市场(chang)关(guan)注度较(jiao)高(gao)的是美国经(jing)济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下(xia)行压力对中国(guo)资产的(de)影响是中(zhong)性的。

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3👙🤍🍏🩳、据央视新闻🥒👡，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”😠💯🩲，但并未详细说明如何达成协议🥾💖。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍆👿🍎🌽，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍍🍄、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🤬🩰、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍈🍊，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥒🩳🍅。

2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年(nian)A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)(cong)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀行(xing)指數(shu)纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅(fu)僅(jǐn)15.81%、9.12%。