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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期(qi)板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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