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行业配置：维持哑铃配置思路🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面💟🤍💞🥬💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔🍒🤍，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业👞，既可以延续其分红表现💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎💝👙，获得ROE的抬升👠🌽🍊👢，享受更多成长性👠🥑🍇💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡🤬，关注盈利和分红稳健的银行🍓👗🩱💖💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆👠👞🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍👙🍈🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🍑🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲🤍🧡，自由现金流释放加速的电信运营商💝👡🥕😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦👛🧡🥭🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬💗🍓👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽🍆🍑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥬👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇、通信（算力服务+卫星通信）💗💞💔。

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2、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳近日发(fa)布的研报显示(shi)，Duality Biotherapeutics Inc．于(yu)4月15日在(zai)香港(gang)上市首日股(gu)价翻倍，至今累(lei)计上涨189%；江(jiang)苏恒瑞制(zhi)药5月23日(ri)上(shang)市首日涨25%，目前(qian)累计涨幅31%。