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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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