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相较而言👡，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥔🩳。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近💝。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现(xian)金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增(zeng)量(liang)2个方面利好金融行(xing)业。存量(liang)上，①后台部(bu)门(men)效率提升；②与大数据结合后，金(jin)融产品个性化与精准(zhun)营销将(jiang)增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量(liang)增长、用户基(ji)数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业(ye)务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及(ji)应用应运而生。

2、在22家受访预测机构中🥿🧅🥻🍈，仅有3家机构——万神殿宏观经济学🍄😈、凯投宏观和瑞士人寿资产管理三家预计本周瑞士央行将直接一口气降息50个基点至-0.25%