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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💘🥒💘🌽；二是科技板块💔🥬，港股科技板块拥有许多成熟🥭🥻🍓🍇、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥾🍅，包括银行、能源🍌、公用事业🍓、电信运营商等💓🍌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利(li)预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新(xin)爲(wèi)“終(zhong)止(zhi)（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市(shi)的證(zheng)券公司。

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保险资金长期投(tou)资试点，指的是保(bao)险公司资金投(tou)向私募证券(quan)投资基金，主要投向二级市场股票，并长期(qi)持有。今年1月，泰康人(ren)寿(shou)和泰康资产获金融监(jian)管总局批准参与长期投资试(shi)点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对(dui)外宣布开启投资的机构。

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1、当市场进入到牛(niu)市阶(jie)段II，风格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业(ye)表现(xian)均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利(li)加速改善的，同时流(liu)动(dong)性(xing)和风险偏好也加速改善。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👘，结构上以宽基指数ETF赎回为主🌽🍊。6月ETF净赎回100亿份🌽，对应净流出203亿元🥑💖。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍓👠😡，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥔🥿😈🥿。展望7月🍇🍎，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💞👛，行业类ETF有望继续活跃。