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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供(gong)需格(ge)跼(jú)改善(shan)，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中(zhong)证1000上(shang)涨概率(lv)最高，超(chao)过70%。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态选股系列报告之五(wu)》中讨论过八(ba)均线(xian)体系(xi)的使用方式——以指标区间对标的指数的(de)趋势状态进行判断(duan)。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值(zhi)为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八(ba)均线指(zhi)标值赋值为0，八(ba)均线区(qu)间值处(chu)于7/8/9 时对八(ba)均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变(bian)化规律更加清晰。

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2、6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶(jing)显示(shi)器价(jia)格(ge)多数持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。